Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Украинские банки продолжают наращивать свою доходность


Изображение 1
02-12-2019

2 декабря 2019 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать седьмого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги 9 месяцев 2019 года для банковской системы Украины продолжили традицию показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения за 9 месяцев 2019 года составил почти 48,35 млрд. грн., объем чистого процентного дохода превысил 59,5 млрд. грн., а размер чистого комиссионного дохода — 32,3 млрд. грн. Если сравнивать с показателями аналогичного периода 2018 года, то прибыль банков выросла в 4,4 раза, чистый процентный доход — на 18%, чистый комиссионный доход — на 14%. Из 60-ти банков, которые участвовали в рейтинге, 32 показали снижение показателя NPL (доля плохих кредитов), только 5 банков показали убыток и только у одного из 60-ти банков был отрицательный чистый процентный доход. Банки уверенно вошли в период роста доходности.

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам третьего квартала 2019 года:

  1. РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ  
  2. КРЕДОБАНК
  3. ТАСКОМБАНК
  4. ПРИВАТБАНК
  5. УКРСИББАНК
  6. АЛЬФА-БАНК
  7. ПИРЕУС БАНК МКБ
  8. ГЛОБУС
  9. УКРГАЗБАНК
  10. ИНДУСТРИАЛБАНК
  11. ФОРВАРД БАНК
  12. ИДЕЯ БАНК
  13. МЕГАБАНК
  14. ПРОКРЕДИТ БАНК
  15. ОЩАДБАНК

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За 9 месяцев 2019 года банк получил чистую прибыль в сумме 3,5 млрд. грн. На 01.10.2019 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составляла всего 8,11%, что по-прежнему в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

Стабильно третью позицию в рейтинге надежности занимает ТАСКОМБАНК. Как и прежде — это единственный банк с украинским капиталом в ТОП-3 банков с самым надежным уровнем депозитов. По данным НБУ, за 9 месяцев 2019 года ТАСКОМБАНК получил прибыль в размере 327,462 млн. грн., чистый процентный доход составил 993,742 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 338,411 млн. грн. Также, по состоянию на 01.10.2019 года, доля NPL активов в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составила всего 13,3%. По словам Бориса РАФАЛОВИЧА, Директора Департамента продаж розничных продуктов АО «ТАСКОМБАНК»: «На сегодняшний день мы уже видим формирование новых тенденций, которые будут преобладать в 2020-м как на депозитном рынке, так и в розничном секторе. НБУ планирует отменить налог на доходы физлиц с депозитов. Если такое решение будет принято, это однозначно станет хорошим сигналом для вкладчиков. Таким образом, каждая гривна, принесенная клиентом на депозит, будет более прибыльной и это станет хорошей мотивацией для населения размещать средства на депозитах, а не хранить их дома под подушкой. Конкуренция между банками продолжает расти и финансовые учреждения будут искать новые инструменты привлечения и удержания клиентов, развивать удаленные сервисы обслуживания, развивать сервисы безналичной оплаты».

Уже больше года в десятку лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, за 9 месяцев 2019 года банку удалось снизить долю NPL до 10,07% (напомним, что на начало 2019 года уровень NPL в кредитном портфеле банка составил 10,46%). Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2019 года составила 53,25 млн. грн., а чистый процентный доход — 105,056 млн. грн. Три квартала подряд банк показывает устойчивую тенденцию роста доходов. Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА отметил: «До последнего пересмотра учетной ставки НБУ рынок депозитов находился в определенном балансе. Сейчас же уже можно уверенно говорить о сформированном тренде по снижению процентных ставок. И если конец года, когда банки традиционно испытывают дополнительную потребность в ликвидности и предлагают клиентам разные новогодние акции, еще может немного оттянуть процесс, то первый квартал однозначно подтвердит тенденцию. Мы ожидаем уменьшения ставок по всем валютам, при этом в инвалюте оно составит до 1%, а в гривне будет еще более существенным — до 2% годовых». 

Усилил свои позиции в рейтинге Индустриалбанк, заняв десятую позицию в рейтинге. По данным НБУ, прибыль банка за 9 месяцев 2019 года составила 29,210 млн. грн., а чистый процентный доход — 245,794 млн. грн. Банк обеспечил прирост собственного капитала на 2,32% с начала года. Доля плохих активов в рисковых активах на 01.10.2019 года составляла 14%, что почти в 2 раза ниже этого показателя по банковской системе (25%).

Уже традиционно в число банков с самым надежным уровнем депозитов вошел Форвард Банк. Учитывая специализацию банка на кредитовании физических лиц, уровень NPL оценивался агентством как приемлемый. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за 9 месяцев 2019 года составил 197,399 млн. грн., а прибыль после налогообложения — 97,738 млн. грн. За 9 месяцев 2019 года Форвард Банк нарастил собственный капитал на 40,62%. Оксана КОНЮШКО, Начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank, так прокомментировала рыночную ситуацию: «В текущем году наблюдался активный спрос на депозиты, так как доверие к банковскому сектору постепенно возвращается. Интересной тенденцией стало то, что во втором полугодии, с учетом укрепления гривны, украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте. В следующем году мы ожидаем постепенное снижение доходности по депозитам, это может произойти уже к концу первого квартала».

Рост доходности банковских операций является закономерностью при хороших макроэкономических показателях. Прирост ВВП на фоне самой низкой инфляции за последние 5 лет дал возможности для развития банковского сектора. Рост кредитов населению на фоне снижения доли NPL в кредитных портфелях негосударственных банков позволил банкам и в третьем квартале работать прибыльно. По-прежнему, как и в первом и втором кварталах, хорошие результаты стали показывать банки со 100% иностранным капиталом, которые продолжают наращивать операционную прибыльность.

Плохие прогнозы по росту ВВП в Российской Федерации, Турции и зоне обращения евро говорят о том, что экономика региона замедляется и Украина тут пока, все же вопреки нашим прогнозам, остаётся исключением. Во втором квартале 2019 года рост ВВП Украины ускорился до 4,6%, в третьем квартале замедлился до 3,5%. До конца года агентство не ожидает взрывного роста кредитования, разве что в отдельных сегментах — таких как кредитование физлиц в сегменте самого дорогого краткосрочного кредитования. Для экономики рост краткосрочного кредитования физлиц означает финансирование потребления импорта, что на фоне роста отрицательного сальдо торгового баланса несет в себе для банков определенный набор рисков.

Агентство по-прежнему в ближайшее время не ожидает массовых банковских дефолтов. Банковский сектор до конца года могут покинуть лишь несколько банков, относящиеся к категории слабых игроков, неоднократно замеченных в отмывании денег.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела